Korte samenvatting

Met de bemanning uit The Original Series. Het verhaal speelt zich af in het jaar 2293.

De bemanning van de U.S.S.Enterprise probeert vrede met de Klingons te bewerkstelligen, maar dit verloopt moeizaam. Na de eerste onderhandelingen wordt het ruimteschip van de Klingons aangevallen door mysterieuze onbekenden, die de afgezant van de Klingons vermoorden. De Klingons houden Kirk hiervoor verantwoordelijk, omdat de daders van de Enterprise afkomstig blijken te zijn. Een oorlog met de Klingons lijkt onafwendbaar.