De drug heroïne duikt voor het eerst op in de straten van Manchester. De drugsdoden stapelen zich op en de drugscriminaliteit neemt sterk toe, maar Gene is vastberaden om de opmars van heroïne een halt toe te roepen. Voor hem is het een duidelijke zaak: het is allemaal de schuld van de Ugandese immigranten van Aziatische afkomst, die sinds kort in de stad woonachtig zijn.

Tijdens een onderzoek raakt Sam gefascineerd door een jonge vrouw, Layla, die getuige was van een schietincident. Layla is de vriendin van een immigrant, waardoor Sam zich met haar verbonden voelt, omdat zijn vriendin Maya ook een Aziatische Ugandese is. Layla blijkt echter belangrijke informatie achter te houden. Ondertussen ontvangt Sam een boodschap van Maya uit 2007. Ze maakt het uit met hem, omdat ze het niet meer aan zou kunnen dat hij in een coma ligt.